Qu’est-ce que la diligence raisonnable technique ?
La diligence raisonnable technique est une enquête menée par des investisseurs potentiels au cours de la phase de pré-investissement d’un produit ou d’un bien. Également appelée « diligence raisonnable en matière de capital-risque », cette évaluation vise à donner un aperçu des coûts et des risques liés à l’opération d’acquisition ou de vente.
Procédure de diligence raisonnable technique | Mitti (by SafetyCulture)
Cet article abordera brièvement les points suivants :
la pertinence d’une procédure de diligence raisonnable technique ;
Les meilleures pratiques pour mener une diligence raisonnable technique ; et
Pourquoi utiliser une procédure de diligence raisonnable technique ?
Une procédure de la diligence raisonnable technique peut aider les investisseurs à définir et à organiser les facteurs essentiels pour analyser si la cible d’investissement est bonne ou mauvaise. En tant qu’outil d’évaluation des risques, elle fournit aux investisseurs un guide clair sur les actifs, les passifs, les obligations, les contrats et les autres risques éventuels de l’entreprise à assumer.
Cliquez ici pour télécharger les procédures de la diligence raisonnable technique.
Meilleures pratiques en matière de diligence raisonnable technique
Pour maximiser les avantages de la diligence raisonnable technique, les investisseurs peuvent adopter les meilleures pratiques permettant une évaluation objective et approfondie de la cible. Une enquête de diligence raisonnable technique incomplète peut amener l’investisseur à passer à côté de facteurs critiques, ce qu’il pourrait regretter plus tard, une fois la décision d’investissement prise. Dans cette optique, voici trois des meilleures pratiques pour mener une enquête technologique préalable afin de garantir une étude complète :
Préparer une procédure de diligence raisonnable technique personnalisée. La diligence raisonnable technique est effectuée par les investisseurs dans de nombreux secteurs. Par exemple, les investisseurs providentiels dans le domaine des logiciels effectuent un contrôle préalable technique pour évaluer des facteurs tels que l’extensibilité, la qualité du code et la sécurité du produit ; les investisseurs immobiliers utilisent le contrôle préalable technique pour évaluer la faisabilité technique et physique d’une propriété commerciale. La personnalisation des procédures de la diligence technique en fonction de circonstances spécifiques peut aider les investisseurs à élaborer une liste personnalisée de questions et d’exigences qui répondront aux éléments qu’ils considèrent comme un bon investissement.
Préparez-vous et préparez la cible de l’investissement. Il est plus productif de permettre au représentant de la cible d’investissement de préparer les documents et autres exigences à l’avance. Cela peut contribuer à éviter des retards importants dans l’enquête de diligence technologique et permettre à l’investisseur de mieux étudier l’entreprise.
Passez en revue les éléments de la liste de contrôle de manière approfondie et constante. Bien que la procédure de diligence raisonnable technique ne soit qu’une liste d’exigences, les investisseurs ne doivent pas la considérer comme acquise et doivent être méticuleux dans l’examen de chaque élément de la liste de contrôle. Prenez le temps d’interroger toutes les parties prenantes de la cible d’investissement. Prenez des notes sur les détails qu’ils fournissent lors des entretiens. Prenez des photos des preuves notables trouvées dans les documents fournis. Planifiez des réunions de suivi, si nécessaire. Assurez-vous que chaque élément de la liste de contrôle est bien fondé afin de garantir un processus de diligence raisonnable technique complet.
Prenez des décisions commerciales éclairées avec Mitti (by SafetyCulture)
Avec l’aide d’Mitti (by SafetyCulture), les investisseurs peuvent prendre des décisions commerciales éclairées grâce à un logiciel de diligence raisonnable technique. Les procédures de diligence raisonnable technique peuvent contribuer à garantir que chaque étape de la diligence raisonnable est couverte et étayée par des preuves. Ainsi, les investisseurs peuvent être plus confiants lorsqu’ils prennent la décision d’acquérir ou non une entreprise.
Créez des listes de contrôle intelligentes et numériques pour une évaluation factuelle des objectifs d’investissement.
Prenez et annotez les photos comme preuves à l’appui lors des examens de documents et des entretiens.
Disposer d’un référentiel central des informations recueillies au cours du processus de diligence raisonnable technique.
Planifier les réunions avec les représentants de la cible d’investissement
Suivre facilement l’état d’avancement des actions
Automatiser les flux de travail pour déclencher des notifications push pour les échéances.
Signer la liste de contrôle de la diligence raisonnable technique avec l’auditeur externe, le cas échéant, avec des signatures électroniques.
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